Endeavour augmente la propriété de l’UFC à 100% avant son entrée en bourse

Endeavour augmente sa participation dans l’UFC à 100% de la société avant une offre publique initiale prévue, ouvrant la société aux investisseurs institutionnels et de détail.

Lorsque Endeavour a acquis l’UFC de Zuffa LLC pour un peu plus de 4 milliards de dollars en 2016, il détenait 50,1% de la société. La partie restante appartenait à d’autres partenaires d’investissement. Avec des plans pour que le conglomérat devienne public, Endeavour a conclu un accord pour acheter la partie restante de l’UFC à ces autres investisseurs.

Endeavour prévoyait initialement d’entrer en bourse en 2019, mais a abandonné ces plans lorsqu’il est apparu que le marché ne soutiendrait pas ce qu’ils voulaient retirer d’une offre publique.

Le nouveau plan de rachat de l’UFC, qui a été décrit dans le dépôt d’Endeavor auprès de la SEC au sujet de sa mise en bourse, était une mesure visant à renforcer les résultats d’Endeavor et à rendre l’introduction en bourse plus attrayante pour les investisseurs.

Selon le dépôt S-1, l’UFC combiné avec Professional Bull Riders (PBR) et Euroleague Basketball représentait 20% du chiffre d’affaires 2019 d’Endeavor.

Si les différentes parties de l’accord ne se réunissent pas comme prévu, la structure de propriété de l’UFC reviendrait à son état actuel, laissant Endeavor avec une participation de 50,1%.

Rachat de l’UFC (comme indiqué dans le dépôt S-1)

Le 16 février 2021, Endeavour Operating Company a conclu un accord de transaction (le «contrat de transaction») avec les autres détenteurs d’UFC et certains de leurs affiliés aux termes duquel Endeavour Operating Company acquerra directement ou indirectement des participations dans UFC Parent (y compris des bons de souscription). de la société mère de l’UFC ou des actions ordinaires reçues par les détenteurs de bons de souscription de l’exercice de bons de souscription de la société mère UFC) des autres détenteurs d’UFC (ou de leurs sociétés affiliées), ce qui fait que Endeavour Operating Company détient directement ou indirectement 100% des participations de la société mère UFC (le « Rachat UFC »). Nous détenons actuellement 50,1% des actions ordinaires d’UFC Parent et avons consolidé les résultats financiers d’UFC Parent depuis la date de l’acquisition d’UFC en 2016.

Endeavour souligne que surmonter les défis de la pandémie est la force de l’entreprise

«Aussi difficile que soit l’année 2020, elle a mis en évidence la force, la créativité et la résilience de nos employés qui se sont mobilisés à maintes reprises face à des obstacles écrasants. Nous avons pris des décisions difficiles, mais avons travaillé en équipe pour trouver des solutions créatives et positionner au mieux l’entreprise pour l’avenir », a déclaré le PDG d’Endeavour, Ari Emanuel.

«Au fur et à mesure que la pandémie mondiale se déroulait, nous avons développé les protocoles nécessaires pour aider nos entreprises à redémarrer leurs opérations en toute sécurité, en fournissant un modèle pour d’autres sports, événements et programmes professionnels. L’UFC et le PBR ont été deux des premières organisations sportives à revenir de manière responsable au printemps dernier, et nous avons suivi cet été en accueillant la saison de la WNBA à IMG Academy. À l’automne, nous avons donné vie à la New York Fashion Week, devenant l’un des premiers événements majeurs à reprendre à New York.

«Nous pensons qu’être une entreprise publique nous permettra d’accélérer cette mission et de promouvoir la vision que nous avons définie en 1995 pour bâtir une entreprise vers où le monde allait.»

Une note de bas de page intéressante sur la publication d’Endeavour est que le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, siégerait au conseil d’administration de la société.

Les responsables de l’UFC n’ont pas encore commenté le rachat ou ce que cela ou l’introduction en bourse d’Endeavor signifierait pour l’entreprise.

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